【毎月更新】11月の投資情報や経済ニュースの話題

11月の投資情報や経済ニュースをまとめた図

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どうも!エリアです

今回の記事は、11月の投資情報や状況を解説していく記事になります

エリアの投資方法
  • つみたて投資(つみたてNISAと積立米国株VTI)
  • 高配当株投資(日本株と米国株)

の二刀流で、投資を行っています

この記事をオススメ出来る人は

オススメ出来る人
  • 11月の投資情報を知りたい方
  • 今の経済の状態が知りたい方
  • ちょっとした経済ニュースが知りたい方

この記事の結論から

結論
  • 日本経済は、順調に持ち直しているけど、コロナが流行る傾向あり
  • アメリカは、金利が抑えられていき、徐々に景気が回復していくかも

という感じになっていますね

エリア

とりあえず、今月の色々な指数の確認から!

目次

日本国内の投資の話題について

日本国内の投資の話題について書いている図

ここで確認していくのは

  • 日本の株価指数の一覧について
  • 景気動向指数や消費者物価指数の経済に関する指数の確認
  • etc

まずは、日本の指数から確認していきます!(11月28日)

日本の株価指数一覧の確認(日経平均株価、TOPIX、マザーズ、J-REIT)

エリア

この4つを確認していきます

しょぼんくん

なんでこの4つを紹介するのん?

エリア

……色々な理由だよ!

エリア

これから、年初来と11月単体でみていきましょう!

グーグルファイナンスにて、日経平均株価、東証株価指数、Simplex TSE Mother ETF、Nomura NF REIT Index ETFのチャートを初年度から比較した図
出典:グーグルファイナンス
  • 日経平均株価:28,127.29円
  • TOPIX:2,003.86ポイント
  • マザーズ連動:620.30円
  • REIT連動:2,110.00円

年初来より、低くなっており、良い感じに買い場が来てる感じがしますが……

エリア

なんだろう、僕の資産はまぁまぁなプラスになっているので、高配当はあんまり有利ではない感じですので、安くなっている株を探す必要がありますね

11月単体だけでみてみると……

グーグルファイナンスにて、日経平均株価、東証株価指数、Simplex TSE Mother ETF、Nomura NF REIT Index ETFのチャートを11月のみを比較した図
エリア

いい感じにプラスになってますね

経済の良し悪しをみる指数の確認

経済の良し悪しを確認する簡単な方法が!

景気動向指数になりますね

エリア

ここでは、9月分の景気動向指数を発表します!

しょぼんくん

今11月だよ?

エリア

政府が遅れて発表してくれてるんだよ

景気動向指数(CI:景気のテンポ)
  • 先行指数:97.4ポイント
  • 一致指数:101.1ポイント
  • 遅行指数:98.9ポイント
エリア

100ポイントが基準となっているので、一致指数のみ100ポイントを上回っていますね

9月の景気動向指数

景気動向指数(CI一致指数)は、改善してきている!

消費者物価指数の確認

今月の消費者物価指数は、103.2となっており

前年の同じ月と比べると、3.4%と上がっています

しょぼんくん

そもそも消費者物価指数ってなんなん?

エリア

簡単に言うと、物とかサービスの物価の高さを表すものだね

今月は、0.6%の上昇がみられています

先月は、3.4%と稀に見る上がりっぷりで、先月と合わせて4%の物価上昇が見込まれています

しょぼんくん

うーん、なんでこんなに値上がりしたのん?

エリア

円安の影響で、海外から輸入する商品が高くなったせいだね

ただ、今まで、デフレ大国日本だったので

海外からの圧力で、デフレを脱することも出来るようになるかもしれませんね

ただ、今回のインフレは、コストプッシュインフレなので、微妙な所ではありますが……

コストプッシュインフレとは

原材料費を仕入れる際に、原材料費自体が高くなって、商品を高く売る必要があるため、物価上昇するということですね

エリア

これだと、なかなか給料が上げにくくなるので、思い切って値上げしてインフレを起こしていくか、円安が収まるのを待つしかありませんね

企業物価指数の確認

2022年10月の企業物価指数は、前月比+0.6%となっています

しょぼんくん

平均値が分からぬ!

エリア

先月とか去年と比べて、高くなっているかどうか判断していきますね

ちなみに、前年度より9.1%とかなり高くなっています

右表の年から、1年前の国内企業物価指数
2017年-2.3
2018年3.5
2019年2.3
2020年0.1
2021年-2.4
2022年9.1

これも、上で紹介したコストプッシュインフレの影響ですね

GDPの確認

GDPは、-1.2%のマイナスとなっており、景気が悪い状態です

国内総生産の成長率は、年率-1.2%と鈍くなっています

理由は、外需による影響が強いですね

しょぼんくん

外需って?

エリア

昨今では
外国に出しているサービス、外国から仕入れているサービスを引いたもののことを言ったりしますね

外需(純輸出)=(外国への輸出ー外国からの輸入)

今回は、円安の影響が強く出ているので、一時的な景気悪化と考えられているようです

日本の経済ニュース

ここは、気になった日本の経済ニュースを紹介していきます

エリア

少しでも参考になればと思います

NISAが恒久化!!!

政府が、NISAを恒久化に意欲的になってくれています!

一般NISAや、つみたてNISAは期限が決まっています

  • 一般NISAは、非課税期間は5年間
  • つみたてNISAは、非課税期間が20年間
エリア

これらの期限が全部撤廃される感じですね

出典:日本経済新聞からNISAの期限を書いた図
出典:日本経済新聞

参考にした記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB254FW0V21C22A1000000/

首相がヤバイ!

岸田内閣の支持率が急落しています

支持が33%、不支持が51%となっています

しょぼんくん

なんで経済ニュースで、首相の話が出てくるのん?

エリア

首相と経済の関係は切っても切れない関係なんじゃよ

首相が長期で継続できれば出来る程、他国が信用してくれて、経済が活性しやすいことになります

逆に、首相がコロコロ変わると、他国はこの首相は信頼できるかどうか、見極める必要があったり

新しい首相になることで、一から信頼を積み上げていかなければならなくなるからですね

参考にした記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA272WI0X21C22A1000000/

外国の投資情報

外国の投資情報をまとめた図

次は、外国の投資情報を解説していきます

エリア

ここでは4つのことを確認します

  • 株価指数の確認
  • ゴールドと債券の動き
  • 高配当ETFの確認
  • 外国の経済ニュース

をピックアップしていきます

エリア

まずは、株価指数の確認から!

株価指数の確認

1年間通してみると、↓の図のようになります

Bloombergから、S&P500指数、S&P TSX、CAC40種、FTSE MIB、DAX30
、FTSE100、日経平均株価の7つの指数を1年間比較した図
出典:Bloomberg
エリア

株価指数の年初来リターンを確認していきましょう

  • S&P500(米国):-10.27%【オレンジ色】
  • S&P TSX(カナダ):-4.73%【青色】
  • CAC40種(フランス):-6.89%【赤色】
  • FTSE MIB(イタリア):-10.27%【青緑色】
  • DAX30(ドイツ):-9.26%【黄色】
  • FTSE100(イギリス):+1.32%【紫】
  • 日経平均株価:-2.35%【緑色】
エリア

イギリスだけがプラスになっており、一番のマイナスが米国とイタリアが-10%台になっていますね

しょぼんくん

我らが、日本はボチボチ検討してますね

11月のみの株価指数を確認すると

Bloombergから、S&P500指数、S&P TSX、CAC40種、FTSE MIB、DAX30
、FTSE100、日経平均株価の7つの指数を11月のみで比較した図
出典:Bloomberg

イタリア(FTSE MIB)とドイツ(DAX30)が10%台と大きく上がっていますね

エリア

我らが日本はビリ

しょぼんくん

ずっと値動き見てたら、日本株は上がりにくいけど、下がる時は下がるけど、下がりにくいイメージだよ

エリア

そんな感じねー
まぁ、絶対とは言い切れませんが

ゴールドと債券の動き

Bloombergからゴールドの1年間のチャートの動き
出典:Bloomberg

いい感じに下がってますねー

エリア

仕込んでもいいレベルですが、配当金とかでないし、売るタイミングを考えないといけない投資先なので、買うつもりはありませんね

しょぼんくん

なんで一旦上がってるのん?

エリア

上がってるのが、11月11日なんだけど、その日発表されたのが、アメリカのインフレがピークアウトするかもーって記事が出たからだよ!

説明すると、今までインフレを抑えるために、金利を0.75%まで引き上げてたんだけど

インフレが収まりそうだから金利を下げて

企業がお金を借りやすくして、経済を回して、投資しやすい環境にしていったって感じですね

エリア

次は債券ETFの確認になります

Bloombergから、AGG、LQD、HYGのチャートの1年間の比較
出典:Bloomberg
  • AGG:オレンジ色
  • LQD:青色
  • HYG:赤色
しょぼんくん

色々わからない英語が出てきましたが?

エリア

簡単に説明しますね

AGG

しっかり利子や投資した金額を、返してくれる可能性が高い、債券の詰め合わせパック

投資に適しているAAA(トリプルエー)の債券

エリア

AGGの比率は
AAAが74.34%
AAが2.49%
Aが10.94%
BBBが12.98%
その他:0.16%
の割合で、債券に投資しています

LQD

AGGより、安全性は低いけど、比較的安全な債券の詰め合わせパック

投資に適しているBBB(トリプルビー)の債券

エリア

LQDの比率は
AAAが1.56%
AAが7.96%
Aが41.37%
BBBが47.75%
その他:1.16%
の割合で、債券に投資しています

HYG

AGGとは、逆のハイリスクな債券の詰め合わせパックになります

投資に適しているCCC(トリプルシー)の債券

エリア

BBBが0.37%
BBが53.78%
Bが34.13%
CCCが9.26%
CCが0.28%
Cが0.27%
その他:1.35%
の割合で、債券に投資しています

3種類とも、金利が下がる可能性が高くなっているおかげで、持ち直しが見られていますね

高配当系ETFの確認

エリア

みんな大好き高配当ETFの確認じゃあああ

ハイ、ドーン

金利が0.75%になった時にガクっと下がっていますが、反発して値上がっていますね

しょぼんくん

そん時に仕込んだ?

エリア

ドルの配当金が貯まってたから、少しだけど仕込みました

ちなみに、それぞれの配当利回りをみてみましょう

  • VYM:2.73%
  • HDV:3.37%
  • SPYD:3.89%

金利が下がるおかげで、株高になっているので、配当利回りも下がってしまっていますね

外国の経済の話題や情報

お次は、外国の経済情報や話題を書いていきます

今の国々は、密接な関係になっているので

日本のニュースだけじゃなく、世界のニュースも確認していきましょう!

エリア

いっしょに確認していきましょう!

アメリカで、中古住宅販売の減少

アメリカの金利上昇によって、中古住宅の売り上げが落ちているようです

エリア

なんと、9か月連続で売り上げが下がっているみたいですよ!

しょぼんくん

何で下がってるのん?

エリア

家を買うときの、金利ローンが高くなっているせいで、手が出ないようになってると思います

こういう時に、現金をたくさん持っていると

安く買える可能性があるので、現金もしっかり貯めておかないとですね!

参考にした記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN18DCI0Y2A111C2000000/

イギリスも消費者物価指数が上昇

世界中で、消費者物価指数が上昇しています

イギリスの消費者物価指数が11.1%と上昇しており、41年ぶりの上昇したようです

エリア

どこもかしこも、値上げがすごいね

しょぼんくん

世界はインフレの世界で、成長してきたからね
当然だね

参考にした記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR167RV0W2A111C2000000/

アメリカが金利上昇をやめる動き

今まで、インフレを抑えるために、金利を0.75%まで上げていましたが

インフレの落ち着きが見られたので、金利上昇を0.5%まで引き下げる可能性がでてきました

しょぼんくん

ということは!?

エリア

株高になる可能性が出来てきた!(というかすでに高くなっている!)

参考にした記事:https://jp.reuters.com/article/usa-fed-bostic-idJPKBN2SA02Y

まとめ

はたっぴブログのキャラ:エリア:くつろいでいる時:全体像

11月の投資情報や話題、経済ニュースをまとめてみました

12月上旬に、高配当株を見る記事を書いていきますので、よかったら見てください!

今日はそんな所!ノシ

エリア

景気が良くなりそうだから、高配当株を買うときはしっかり調べましょう!ノシ

しょぼんくん

ちゃんと教えてね!ノシ

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この記事を書いた人

オススメの投資信託や高配当株投資、幡多地域のグルメ・観光、為になる書籍のことを記事にしていきます
このブログを読んでくれた方の人生が、豊かになれるよう情報を発信していきます

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